1. Elige el modo de cobranza de tu plan
Gestreaming incluye distintos niveles de seguimiento. El catálogo vigente determina las funciones disponibles y la cantidad de conexiones.
- Manual: consulta vencimientos y prepara el contacto de cada cliente.
- En lote: selecciona clientes y ejecuta el envío desde el panel cuando tu plan incluye cobranza masiva.
- Programada: configura los avisos y horarios cuando tu plan incluye cobranza automática.
Actualmente, Básico ofrece cobranza manual; Estándar incorpora cobranza en lote; Premium añade la programación. Confirma los detalles en planes y precios.
2. Prepara tu conexión de WhatsApp
Si tu plan incluye mensajería, revisa las conexiones de WhatsApp en los ajustes del panel. El sistema admite integraciones con proveedores de mensajería como Evolution API, Whaticket y Waconecta, según la configuración disponible.
Completa los datos que solicita tu proveedor y comprueba que la instancia esté conectada antes de iniciar envíos. La disponibilidad y entrega dependen también del proveedor externo.
Una plantilla guardada o una tarea configurada no garantizan la entrega. Verifica la instancia, las credenciales, el número de destino y las reglas del proveedor.
3. Prepara plantillas con contexto
Personaliza el texto de tus avisos para que tu cliente entienda qué servicio vence y cómo continuar. Usa las variables ofrecidas por el editor del panel en lugar de escribir datos de cada cliente manualmente.
Mantén mensajes breves, claros y relacionados con el servicio contratado. Revisa los teléfonos y gestiona los consentimientos de tus contactos antes de enviar comunicaciones.
4. Revisa vencimientos y destinatarios
Utiliza los filtros de Cobranzas para localizar ventas próximas a vencer o vencidas. Confirma cliente, servicio y fecha antes de ejecutar el seguimiento.
5. Configura horarios cuando tu plan lo permita
La programación está disponible con la función de cobranza automática. Revisa la zona horaria del negocio y los parámetros del programador antes de activarlo.
Supervisa los resultados, el estado de la instancia y los avisos del panel. Respeta las políticas de WhatsApp y del proveedor de conexión; la automatización no elimina sus límites ni restricciones.
6. Si un aviso no se entrega
- Confirma que tu plan incluye la modalidad utilizada.
- Comprueba el estado de la instancia de WhatsApp.
- Revisa el teléfono del cliente con su código de país.
- Valida la plantilla, filtros, fecha y zona horaria.
- Consulta las notificaciones del panel y contacta al soporte si necesitas ayuda.
No compartas contraseñas ni claves de conexión en mensajes públicos.