1. Crea tu espacio de trabajo
Entra al registro y elige el plan que quieres explorar durante la prueba de 7 días. Completa el nombre del negocio, tus datos de administrador, correo y número de contacto.
Verifica tu correo con el código que recibas. Dependiendo de la configuración del servicio, tu solicitud puede requerir aprobación del equipo antes de activar el acceso.
Las funciones y capacidades corresponden al plan seleccionado. No necesitas tarjeta de crédito para solicitar la prueba.
2. Define la base de tu negocio
Desde Ajustes, revisa el nombre de tu empresa, moneda, zona horaria y métodos de pago. Estas preferencias ayudan a que importes, fechas y mensajes reflejen tu operación.
- Usa la moneda con la que trabajas habitualmente.
- Confirma la zona horaria antes de programar tareas.
- Prepara los métodos de pago que ofreces a tus clientes.
3. Organiza servicios e inventario
Crea tus servicios y categorías antes de agregar cuentas. Registra el tipo de producto, costo, precio y vencimiento. Puedes trabajar con cuentas completas, perfiles, licencias y servicios personalizados.
Utiliza la búsqueda y los filtros para revisar el inventario. Si vas a importar archivos, consulta la plantilla o las opciones disponibles en el módulo para respetar el formato requerido.
4. Registra clientes y proveedores
Agrega los datos de contacto que necesitas para dar seguimiento a ventas y renovaciones. Asocia los productos y operaciones al cliente correcto para mantener un historial útil.
Registra a tus proveedores para consultar el origen de tus productos y organizar tu relación comercial. Mantén actualizados los teléfonos antes de utilizar mensajería.
5. Invita a tu equipo
Si tu plan permite varios usuarios, crea los accesos desde Usuarios. Asigna el rol que corresponde a cada responsabilidad: administrador o vendedor.
Evita compartir un mismo acceso entre varias personas. Los permisos y el registro de actividad ayudan a mantener una operación más ordenada.
6. Haz tu primera venta y revisa resultados
Selecciona un cliente, agrega los productos disponibles y confirma costos, precios y fechas. Después de registrar la venta, revisa el movimiento del inventario y los indicadores del dashboard.
Para completar el recorrido, aprende a gestionar ventas y a preparar tus cobranzas. Dentro del panel encontrarás más documentación y los tutoriales disponibles.
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