1. Trabaja con un inventario organizado
El inventario reúne las cuentas y perfiles que comercializas. Puedes identificar el servicio, tipo de cuenta, disponibilidad, costo y fechas asociadas a cada producto.
- Cuentas completas y perfiles: organiza la unidad que realmente vendes.
- Estados: revisa productos disponibles, vendidos y cuentas caídas.
- Servicios y licencias: utiliza los módulos correspondientes para cada tipo de producto.
- Filtros: reduce la lista antes de buscar un producto concreto.
2. Conserva el contexto de tus clientes
En el módulo de clientes puedes guardar contactos y consultar su historial. Antes de registrar una venta, verifica que seleccionaste a la persona correcta y que su teléfono está actualizado.
La relación entre cliente y venta permite dar seguimiento a la entrega, duración y próxima renovación del servicio. Los datos personales deben recopilarse y usarse con las autorizaciones correspondientes.
3. Registra ventas individuales o combos
Asocia el cliente con los productos de la operación. Revisa el precio, costo y fechas antes de guardar. Para ofertas combinadas, usa las opciones de combos disponibles en tu configuración.
Las ventas de servicios renovables y no renovables tienen comportamientos distintos. Configura el servicio de acuerdo con lo que realmente ofreces para que el seguimiento corresponda.
4. Distingue ingresos de rentabilidad
El importe vendido y la ganancia no son lo mismo. Mantén actualizados los costos y consulta la utilidad de las operaciones. Si tu plan incluye finanzas, incorpora ingresos adicionales, gastos fijos y gastos variables para tener más contexto.
Revisa importes, moneda, costos y fechas al cargar información. Los gráficos reflejan los registros y el período seleccionado; no constituyen una garantía de ingresos.
5. Prepara el siguiente contacto
Después de vender, revisa los vencimientos del cliente en Cobranzas. Puedes trabajar con seguimiento manual, envíos en lote o programación según las funciones de tu plan.
6. Conserva una copia de tu información
Consulta las opciones de exportación en Excel disponibles en el panel. Revisa los filtros y el período antes de descargar un reporte, y guarda los archivos en un lugar al que solo accedan las personas autorizadas.
Para una importación, prepara el archivo según la estructura admitida por el módulo y verifica el resultado antes de continuar trabajando.